金吾财讯 | 信达证券发研报指，晶泰控股(02228)的AI模型能力围绕药物发现、材料研发与实验室数智化三大核心领域构建，以实验数据持续优化垂类AI模型，实现靶点发现、分子设计、分子合成、抗体生成、抗体筛选、虚拟筛选等临床前创新药研发全流程提速：公司打造覆盖分子生成、活性预测、反应优化的智能自主实验平台，生成大量数据，用于持续迭代各项垂类AI模型。公司目前累积了超过200个AI模型，如ID4Inno小分子药物发现平台(28天内可完成非共价GPX4抑制剂发现)、Xtalfold大分子药物AI平台、PepiX多肽研发平台、Xtalgazer药物固态研发平台(晶泰曾助力辉瑞口服新冠药晶型预测，助力其提早半年上市)、XFEP自由能微扰平台、文献智能分析软件PatSight平台(将专利分析整理工作由数天缩短为1小时)，可实现从靶点发现到临床前候选药物的全流程研发提速。
一方面自主研发的各类自动化设备，覆盖从投料、合成、样品前处理、样品后处理、分析等反应步骤，搭配AGV自动巡航小车实现物料高效流转，可实现固液加样、反应合成、结晶、检测等全流程自动化操作；从AI模型输出实验设计方案，到机器人7×24小时高通量执行实验，再到实验数据自动化采集与治理，公司得以积累大量优质数据集和实验验证结论，发起传统实验效率的跨越式革命。另一方面，通过数智化实验室管理系统，包含科研记录本、智能调度、数智孪生驾驶舱等，实现实验全流程可视化监控与资源优化。
公司作为前沿科技赛道的先行者，具备机器人和人工智能制药的双重创新概念，从中长期看，其先进的产业模式有望推动行业的技术迭代，具备广阔的成长空间。该机构预计公司2025-2027年营业收入7.81/10.93/14.96亿元，同比增长193%/40%/37%；归母净利润为-0.43/-0.03/1.00亿元，2027对应当前股价PE分别为465.62倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
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